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392元/股!中信证券喊出金山办公最高目标价,瞄

来源:福建广电 编辑:午间新时空 2020-06-23 15:56 浏览次数:
6月23日,中信证券关于金山办公(688111.SH)的最新研报指出,金山文档作为WPS协同办公、云端一体化战略的关键一环,技术优势突出、护城河稳固,其轻量化特点及跨平台协同能力有助于构筑公司整体用户网络效应闭环,提升用户粘性提升与付费转化。维持“买入”评级,给予目标价392元/股。
值得注意的是,这是券商目前喊出的金山办公最高目标价,相比于其最新股价溢价34.9%,并且比当前科创板第一高价股石头科技还要高出约5%。
 
金山办公于2019年11月登陆科创板,发行价为45.86元/股,累计涨幅惊人,截至目前,涨幅达533.8%,总市值为1339.94亿元,跃居科创板第一大市值股。
 
业绩方面,金山办公2019年营收15.8亿元,同比增长39.82%,归属于上市股东的净利润为4亿元,同比增长28.94%。2020年一季报显示,金山办公营收3.72亿元,同比增长30.9%;净利润1.1亿元,同比增长130.87%。
 
市场的预期主要来自于疫情催生的远程办公需求,这将对金山文档等云办公产品形成利好。
 
该研报指出,金山文档是金山办公旗下新产品,专注于多人在线实时协作的文档编辑,与WPS数据完全打通,是金山办公实现协同办公和云端一体化战略的关键一环。疫情期间金山文档活跃用户数迎来井喷,教育、电商、社区等场景最为突出,截至2020年3月产品MAU达2.39亿。在云办公趋势下,金山文档将有助于WPS构筑闭环网络效应,提升用户粘性与转化。
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